二戰(zhàn)末期，德國的反猶政策還在堅定不移地推行著。來自馬賽的猶太孩子波奈特因此家破人亡，被送到法國的學校念書。在這里，他一直小心翼翼的保守著他的秘密，但還是因為新生的關(guān)系常常遭到同學戲弄。其中就有法國有錢家庭出身的朱利安。 在共同相處的日子里，兩個男孩志趣相投成了童年要好的伙伴。當朱利安從種種跡象猜測出波奈特的猶太人背景時，他幫忙隱藏這個秘密在孩子的心中，政治世界在真摯的友誼面前顯得太過渺小。 然而，魔掌還是侵入了波奈特的人生，保護猶太孩子的神父和波奈特都被出賣了…… 再見，孩子們。